Préparons ensemble
votre avenir financier
Chaque personne est différente et mérite de préparer son futur peut importe son patrimoine actuel
Qu'est-ce qu'un conseiller en investissement financier ?
Un conseiller en investissement financier (CIF) est un professionnel agréé qui accompagne les particuliers et les entreprises dans la gestion de leur patrimoine financier. Son rôle principal est de proposer des solutions adaptées aux besoins, objectifs et situation de chaque client en matière d’investissement.
Il a une vue à 360° de la situation du client pour informer, conseiller et tendre vers des solutions si cela est nécessaire.
Conseil patrimonial
Vous souhaitez faire un point sur votre situation pour préparer votre avenir financier et connaitre les solutions adaptés à vos projets
Investissement immobilier
Lancez vous dans l'achat immobilier locatif en étant accompagné à toutes les étapes et sur tout le temps de votre investissement
Conseil financier
Vous voulez aller de l'avant pour optimiser vos placements et/ou réduire significativement vos impôts​
A chacun ses besoins et projets
Un conseiller CIF sera impartial et vous accompagnera dans plusieurs domaines :
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développer son patrimoine
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préparer sa retraite
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transmettre son patrimoine
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réduire ses impôts
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protéger sa famille
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​se constituer des compléments de revenus
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optimiser ses placements
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préparer les études des enfants
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et bien d'autres projets propre à chacun...
Mieux me connaitre
Mon histoire
Partie de l'idée de préparer les études de mes enfants, j'ai fait appel à un conseiller en gestion de patrimoine (CGP) pour me renseigner et appréhender le coût financier du mieux possible.
Par la suite, beaucoup de choses se sont passées dans ma tête. J'ai réfléchi longtemps et je me suis posé la question : si le conseiller m'a apporté une solution adaptée et impactante pour l'avenir, est-ce que je serai capable de le faire moi-même pour d'autres personnes ?
Bien sûr, la réponse était "Oui" et j'ai pu me lancer dans ce métier et au jour d'aujourd'hui, la satisfaction de mes clients me prouvent que j'ai fait le bon choix.
Je me fais un plaisir de les accompagner dans leur projet de vie et besoins pour les années à venir.
Mon identité
Sportif et compétiteur dans l'âme, le lien est étroit entre le basketball que je pratique depuis bien longtemps (je vous dirai mon âge plus tard…) et mon métier.
Lorsque je suis en rendez-vous et pendant l'étude d'un dossier, c'est comme si je me retrouvais sur un terrain avec un objectif bien précis : la satisfaction de mon client. Lui seul compte.
C'est en gardant cet état d'esprit que cette relation peut perdurer dans le temps en garantissant un accompagnement sur-mesure.
Ma vision
Fort de plusieurs années d’expérience dans la gestion de patrimoine, je crois profondément que chaque décision financière doit avant tout être guidée par l’intérêt de mes clients. Mon métier ne se limite pas à optimiser des chiffres, il consiste à comprendre vos aspirations, vos projets et vos préoccupations pour vous accompagner dans la réalisation de vos objectifs de vie et besoins.
Mon approche repose sur l’écoute active, l’empathie, la transparence et un accompagnement à long terme. Ensemble, nous construirons une relation basée sur la transparence et la bienveillance, afin de vous offrir des conseils personnalisés et adaptés à vos besoins.
Je suis convaincu que la clé d’une gestion patrimoniale réussie réside dans la confiance mutuelle et un service centré sur vous.
Les avantages d'un CGP indépendant
Indépendance et objectivité
Un conseiller indépendant n’est affilié à aucune banque ou compagnie d’assurance, ce qui signifie qu’il peut vous proposer les meilleures solutions du marché, sans conflit d’intérêts. Il est à 100 % dédié à vos besoins et objectifs patrimoniaux, vous offrant des conseils sur mesure.
Expertise personnalisée à 360°
En tant qu’expert (fiscalité, investissements, retraite, succession), un CGP indépendant vous propose une stratégie patrimoniale complète, adaptée à votre situation unique. Son approche personnalisée vous permet de maximiser votre épargne tout en optimisant votre fiscalité, selon vos projets et vos objectifs de vie.
Suivi et accompagnement sur le long terme
Un conseiller indépendant vous accompagne sur le long terme, en adaptant vos solutions patrimoniales aux changements de votre situation (professionnelle, familiale, légale). Vous bénéficiez ainsi d’un suivi régulier et proactif pour faire évoluer votre patrimoine dans les meilleures conditions.
Ce que
nous pouvons vous apporter
Audit patrimonial
Prenons un moment ensemble pour faire le point sur votre situation familiale, financière et fiscale pour valider les points positifs et les points à améliorer pour réaliser vos projets et besoins.
Placements financiers
Faire un point sur vos placements actuels ou comment améliorer votre épargne et le faire fructifier le mieux possible selon vos envies.
Réduire ses impôts
Découvrir les diverses possibilités de réduire ses impôts et trouver celle qui sera le plus adaptée à votre situation
Protéger vos proches
Préparer les études de vos enfants et les accompagner financièrement, aider votre famille et les mettre à l'abri.
Investissement immobilier locatif
Une idée, vous n'osez pas, être accompagner dans l'achat d'un bien immobilier est stressant. Soyez accompagner dans toutes les étapes de votre investissements puis dans les déclarations de vos revenus chaque année
Adresse
Fongrauline
47340 St Antoine de Ficalba
Téléphone
07 85 30 77 95